重庆化纤棉生产建设项目可行性研究报告

　重庆化纤棉生产建设项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主)，下游主要为纺织，根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、服装用纺织、产业用纺织等子行业，中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

　棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好，仅次于麻;耐酸性差，在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。

　该化纤棉项目计划总投资 6294.74 万元，其中：固定资产投资5166.75 万元，占项目总投资的 82.08%；流动资金 1127.99 万元，占项目总投资的 17.92%。

　本期项目达产年营业收入 9989.00 万元，总成本费用 7841.46 万元，税金及附加 118.55 万元，利润总额 2147.54 万元，利税总额2562.30 万元，税后净利润 1610.65 万元，达产年纳税总额 951.64 万

　元；达产年投资利润率 34.12%，投资利税率 40.71%，投资回报率25.59%，全部投资回收期 5.41 年，提供就业职位 165 个。

　重庆化纤棉生产建设项 目可行性研究报告目录

　 第一章

　总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景、必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目市场空间分析

　第四章

　建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺先进性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　清洁生产和环境保护

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全保护

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险性分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能概况

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资计划方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济效益评估

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目评价结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　总论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　重庆化纤棉生产建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以化纤棉为核心的综合性产业基地，年产值可达 10000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技发展公司

　三、战略合作单位

　xxx 集团

　四、项目提出的理由

　中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家，同时全球纺织品服装第一生产和出口大国，并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品，对国际市场依赖度较高。统计数据显示，中国出口的纺织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定，直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑，但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家

　纺织行业的发展，中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化，其中纺织品出口额逐步增长，但服装出口额自 2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看，其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%，而服装出口额比重从2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

　绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地

　区综合交通枢纽。总面积 8.24 万平方千米，辖 26 个区、8 个县、4 个自治县，2019 年建成区面积 1379 平方千米，常住人口 3124.32 万人，城镇人口2086.99 万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历史文化名城。1189 年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等影响深远；在文字记载的 3000 余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。有国家级重点实验室 10 个、国家级工程技术研究中心10 个、高校 67 所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 20750.37 平方米（折合约 31.11 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照化纤棉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 20750.37 平方米，建筑物基底占地面积 12734.50平方米，总建筑面积 26767.98 平方米，其中：规划建设主体工程16293.75 平方米，项目规划绿化面积 1798.80 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 119 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2045.74 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：化纤棉 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

　供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 930745.67 千瓦时，折合 114.39 吨标准煤，满足重庆化纤棉生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 7938.71 立方米，折合 0.68 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业基地市政管网供给。

　3、重庆化纤棉生产建设项目项目年用电量 930745.67 千瓦时，年总用水量 7938.71 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.07 吨标准煤/年。达产年综合节能量 32.46 吨标准煤/年，项目总节能率22.08%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 产业基地发展规划，符合 xxx 产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“重庆化纤棉生产建设项目”主要从事化纤棉项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　重庆化纤棉生产建设项目选址于 xxx 产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：重庆化纤棉生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。undefined

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6294.74 万元，其中：固定资产投资 5166.75 万元，占项目总投资的 82.08%；流动资金 1127.99 万元，占项目总投资的 17.92%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 9989.00 万元，总成本费用 7841.46 万元，税金及附加 118.55 万元，利润总额 2147.54 万元，利税总额2562.30 万元，税后净利润 1610.65 万元，达产年纳税总额 951.64 万元；达产年投资利润率 34.12%，投资利税率 40.71%，投资回报率25.59%，全部投资回收期 5.41 年，提供就业职位 165 个。

　十五、报告说明

　 十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业基地及 xxx 产业基地化纤棉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业基地化纤棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“重庆化纤棉生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业基地经济发展，为社会提供就业职位 165 个，达产年纳税总额 951.64 万元，可以促进 xxx 产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 34.12%，投资利税率 40.71%，全部投资回报率 25.59%，全部投资回收期 5.41 年，固定资产投资回收期5.41 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营

　企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　20750.37

　31.11 亩

　1.1

　容积率

　 1.29

　 1.2

　建筑系数

　 61.37%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　166.08

　 1.4

　基底面积

　平方米

　12734.50

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　26767.98

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1798.80

　绿化率 6.72%

　2

　总投资

　万元

　6294.74

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　5166.75

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2264.31

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　35.97%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2045.74

　2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.50%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　856.70

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 13.61%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 82.08%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1127.99

　 2.2.1

　流动资金占比

　 17.92%

　 3

　收入

　万元

　9989.00

　 4

　总成本

　万元

　7841.46

　 5

　利润总额

　万元

　2147.54

　 6

　净利润

　万元

　1610.65

　 7

　所得税

　万元

　1.29

　 8

　增值税

　万元

　296.21

　 9

　税金及附加

　万元

　118.55

　 10

　纳税总额

　万元

　951.64

　 11

　利税总额

　万元

　2562.30

　 12

　投资利润率

　 34.12%

　 13

　投资利税率

　 40.71%

　 14

　投资回报率

　 25.59%

　 15

　回收期

　年

　5.41

　 16

　设备数量

　台（套）

　119

　 17

　年用电量

　千瓦时

　930745.67

　 18

　年用水量

　立方米

　7938.71

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　115.07

　 20

　节能率

　 22.08%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　32.46

　 22

　员工数量

　人

　165

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来

　公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 9013.23 万元，同比增长 20.29%（1520.08 万元）。其中，主营业业务化纤棉生产及销售收入为 7316.78 万元，占营业总收入的 81.18%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1892.78

　2523.70

　2343.44

　2253.31

　9013.23

　2

　主营业务收入

　1536.52

　2048.70

　1902.36

　1829.19

　7316.78

　2.1

　化纤棉(A)

　507.05

　676.07

　627.78

　603.63

　2414.54

　2.2

　化纤棉(B)

　353.40

　471.20

　437.54

　420.71

　1682.86

　2.3

　化纤棉(C)

　261.21

　348.28

　323.40

　310.96

　1243.85

　2.4

　化纤棉(D)

　184.38

　245.84

　228.28

　219.50

　878.01

　2.5

　化纤棉(E)

　122.92

　163.90

　152.19

　146.34

　585.34

　2.6

　化纤棉(F)

　76.83

　102.43

　95.12

　91.46

　365.84

　2.7

　化纤棉(...)

　30.73

　40.97

　38.05

　36.58

　146.34

　3

　其他业务收入

　356.25

　475.01

　441.08

　424.11

　1696.45

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1787.27 万元，较去年同期相比增长 346.36 万元，增长率 24.04%；实现净利润 1340.45 万元，

　较去年同期相比增长 288.29 万元，增长率 27.40%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　9013.23

　完成主营业务收入

　万元

　7316.78

　主营业务收入占比

　 81.18%

　营业收入增长率（同比）

　 20.29%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1520.08

　利润总额

　万元

　1787.27

　利润总额增长率

　 24.04%

　利润总额增长量

　万元

　346.36

　净利润

　万元

　1340.45

　净利润增长率

　 27.40%

　净利润增长量

　万元

　288.29

　投资利润率

　 37.53%

　投资回报率

　 28.15%

　财务内部收益率

　 22.01%

　企业总资产

　万元

　11186.18

　流动资产总额占比

　万元

　32.59%

　流动资产总额

　万元

　3645.72

　资产负债率

　 39.62%

　 二、化纤棉项目背景分析

　棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然

　高分子化合物，化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好，仅次于麻;耐酸性差，在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。

　中国宜棉地域辽阔。除最北部的少数地区和青藏高原外，25 个省、自治区均有棉花种植，但以山东、河北、河南、江苏、湖北 5 省的植棉面积最大，产量约占全国总产的 60%以上。按自然条件、栽培特点和适宜品种类型，可划分为华南、长江流域、黄河流域、北部特早熟区与西北内陆 5 个棉区(图 1)。前 2 个棉区统称为南方棉区,后 3 个棉区统称为北方棉区。

　世界产棉区分布在北纬 38°～46°到南纬 35°之间。1983 年全世界有 74 个国家生产商品棉，其中年产皮棉 100 万吨以上的有中国、美国、苏联、印度;年产 40～80 万吨的有巴基斯坦、巴西、土耳其和埃及。以上 8 个主要产棉国约占世界棉花总产量的 85%。世界产棉区按纬度可分为北、中、南 3 带。北带在北纬 46°～20°，亚洲、北美洲、欧洲产棉国大多处于此带，占世界棉产的 80%左右;中带在北纬 20°～

　0°，非洲和南美洲北部的一些产棉国大多处于此带，约占世界棉产的10%;南带在南纬 0°～30°，南美洲和大洋洲的产棉国处于此带，约占世界棉产的 7%。第二次世界大战前，世界棉花纤维的生产量和出口量大部分集中在美国，到 1949 年，美国棉纤维的年产量仍占世界总产量的 55%，出口量占世界总出口贸易的 70%以上。50 年代后，中国、苏联的棉花生产有了较大发展，一些亚非国家也纷纷发展棉花种植业与纺织工业。60 年代苏联已上升为最大产棉国和棉花出口国之一。80 年代初，中国的总产量超过了美国和苏联，同时成为最大的原棉消费国。

　分地区看，棉花种植进一步向优势区域新疆棉区集中。我国最大产棉区新疆的棉花种植面积比 2018 年增加 49.2 千公顷(73.8 万亩)，增长 2.0%，占全国的比重达 76.1%，较上年提高 1.8 个百分点。黄秉信认为，这主要由于国家对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策，调动了棉农的种植积极性，使得新疆棉花种植面积稳定增加。2019 年新疆棉花产量占全国的 84.9%，较上年提高 1.2 个百分点。

　其他棉花区受种植效益和农业结构调整等因素的影响，棉花种植面积比 2018 年减少 64.4 千公顷(96.6 万亩)，下降 7.5%。其中，长江流域棉区种植面积比 2018 年减少 32.4 千公顷(48.6 万亩)，下降 8.7%。

　黄河流域棉区种植面积比 2018 年减少 28.1 千公顷(42.2 万亩)，下降6.2%。

　三、化纤棉项目建设必要性分析

　化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主)，下游主要为纺织，根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、服装用纺织、产业用纺织等子行业，中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

　由于乙二醇在聚酯成本构成比重较低，且易受资源和工艺成本等因素限制，因此目前涤纶企业主要沿着“PX-PTA-聚酯涤纶”产业链。我国 PX 产能发展相对滞后，目前进口依赖度仍高达 60%，国内市场份额被韩国、日本及泰国等国占据，同时受 PTA 和涤纶产能过剩影响，产业链利润逐渐向上游集中。我国 PTA 产能扩张很快，2011~2014 年行业龙头企业纷纷上马 PTA 项目，目前已成为 PTA 生产大国，进口依赖度较低，且存在产能过剩问题，国内产能主要集中在荣盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、恒力石化股份有限公司三家。到2019~2020 年国内将迎来 PX 投产高峰，部分龙头企业一体化程度更高，成本控制能力更强。

　粘胶纤维在质地上与棉花更加相近(其中短纤俗称人造棉)，在舒适性和透气性方面均优于涤纶。受林木资源制约，国内竹浆粕量少价高、木浆粕供不应求，对进口依赖度在 60%以上，国内粘纤企业主要沿着“棉浆粕-粘胶纤维”产业链。由于粘胶棉溶解浆处理中产生大量废水、废气、废渣，为高污染行业，受环保政策影响，10 万吨以下产能逐步淘汰，新增供给出现放缓，是化纤行业景气度复苏最早的子行业。目前，国内粘胶产能主要集中在新疆富丽达纤维有限公司、唐山三友化工股份有限公司、赛得利(江西)化纤有限公司等化工企业。

　化纤可以分为人造纤维与合成纤维，粘胶纤维即人造纤维，涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等均为合成纤维。国内化纤产量结构中，涤纶占比超过 80%，其次为粘胶纤维和锦纶，占比分别为 7.19%和 6.84%，三者合计占比超过 94%。发债企业主要集中在涤纶、粘胶纤维两个产业链中。

　“十三五”期间，中国化纤产量的年均增速目标将由“十二五”期间的 9.2%调整为 3.6%，而化纤下游需求出现回暖且未来仍将保持平稳增长，下游需求支撑较好。总体来看，2019 年新增产能不及下游需求增长，预计化纤行业景气度仍将维持一段时间。

　尽管行业景气度回暖，但化纤行业总体仍面临产能过剩问题。由于企业盈利好转，部分停产产能重新复工，行业内大型企业投资热情

　高涨，纷纷上马大型一体化项目，化纤行业新一轮投资热潮仍需警惕，行业未来仍有可能出现新一轮产能过剩问题。

　在涤纶子行业，涤纶行业景气度回升较好，主要发债企业经营业绩明显改善，但未来投资规模很大，面临新增产能释放压力。荣盛石化的 4,000 万吨炼化项目、恒力石化的 2,000 万吨炼化项目、盛虹石化的 1,600 万吨炼化项目等一批大型炼油项目在建，桐昆股份、新凤鸣等企业亦存在 PTA 改扩建项目。未来龙头企业顶部优势将更加突出，而生产规模小、一体化程度低的企业面临的竞争压力更大，行业在不断的重整洗牌过程中集中度有望进一步提升。但仍需注意，PX 以及PTA 新增产能主要集中在 2019~2020 年投产，2020 年前后 PX 或 PTA 可能出现新一轮产能过剩局面。

　在粘纤子行业，粘纤是化纤行业中去产能较早的子行业，景气度复苏也较早，但复苏程度弱于涤纶子行业，主要是由于浆粕污染严重，国家严控新增产能，以及 2018 年商务部继续对美洲进口浆粕实施反倾销措施，致使浆粕供给趋紧、价格大幅上涨，对粘纤企业造成了成本压力。同时，作为污染最严重的化纤子行业，环保政策趋严亦加重了粘纤企业的环保成本。2017 年国内粘胶短纤产能约 400 万吨/年，而

　2018 年累计扩张产能约 77 万吨，产能规模扩张较大，未来下游需求回暖对粘纤企业盈利的改善程度仍存在不确定性。

　化纤行业自身产能建设具有周期性，以 PTA 为例，产能建设周期为两年左右，导致价格变化亦呈现周期性波动。2009~2011 年 PTA 行业盈利暴涨使得 2011~2014 年产能疯狂扩张，随后行业陷入产能过剩的低迷状态，2015 年以来产能扩张速度明显放缓，2018 年更是无新增产能，预计 2019 下半年将出现新一轮产能投放。把握行业当前所处的周期对判断行业未来景气度状况有很大的作用。但化纤下游纺织服装为非周期性行业，下游需求周期性不强，随着国内人民生活水平的提高、中产阶级群体的壮大，化纤产品的需求将保持增长，但增速或将放缓。

　合成纤维产业链最上游是原油，油价波动会沿着产业链向下游传导，产业链各节点企业的传导能力并不稳定，甚至差异较大，传导能力取决于上下游的议价能力，考虑的因素包括产能过剩情况、行业集中度、供求关系等。2018 年 PTA 价格大幅上涨，但涤纶企业盈利仍然较好，其中一个重要原因是涤纶行业集中度提升；而下游纺织行业集中度较低，涤纶企业对下游纺织企业的议价能力强，将 PTA 价格上涨的成本压力有效传导至下游纺织行业，导致纺织企业一度停产抗议。

　2018 年底以来，原油价格大幅下跌导致的涤纶产业链个产品的价格相应下跌，对涤纶产业链企业造成一定不利影响。

　粘纤是人造纤维，其上游与石油无关，但原材料浆粕对外依赖度高、工艺污染严重，反倾销政策和环保高压导致国内浆粕供给趋紧；粘纤作为化纤类中高端产品，其下游需求弹性相对较大，较难将成本压力向下游全部传导，浆粕涨价对粘纤企业会造成一定成本压力。

　化工行业原材料价格波动较大，容易受原油、煤、天然气等基础能源价格波动影响，亦受行业集中度、产能过剩程度、供求关系等因素影响。原材料价格对化纤企业生产成本影响较大，尤其在产能过剩时期，化纤企业难以将上游原材料价格的上涨向下游有效传导，导致化纤企业成本压力更大。为控制生产成本和经营风险，化纤企业纷纷向上游寻求一体化，部分涤纶产业链企业已经延伸至炼油领域，粘纤企业的浆粕自给能力也不断提高。总之，一体化程度高的企业综合竞争力和抗风险能力更强。另一方面，化纤处于化工行业的下游，消费属性较强，产品差异化可以避免同质化所带来的过度价格竞争，例如高端的粘短价格比普通粘短高约 2,000-5,000 元/吨。

　化纤行业企业多为民营企业，在经历产能过剩和深度调整后，行业集中度有所提升，企业盈利好转，但债务负担普遍偏重，目前资产

　负债率约 58%，略高于化工行业平均水平。同时，部分涤纶企业向产业链上游炼化方向发展，项目投资规模很大，企业面临较大的资本支出压力，债务负担亦高于化纤行业平均水平，若项目集中投产后行业再次出现较为严重的产能过剩局面，部分企业收益不达预期将导致的债务压力逐渐显现。

　第三章

　项目市场空间分析

　 一、化纤棉行业分析

　中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家，同时全球纺织品服装第一生产和出口大国，并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品，对国际市场依赖度较高。统计数据显示，中国出口的纺织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定，直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑，但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展，中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化，其中纺织品出口额逐步增长，但服装出口额自2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看，其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%，而服装出口额比重从 2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

　棉化纤纺织加工，指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布，以及用于织布和缝纫的线的生产活动。棉及化纤纺织加工指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布，以及用于织布和缝纫的线的生产活动。在同一企业内进行的与上述产品生产活动相联系

　的精炼、漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水、树脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工。

　无论是从投资规模还是从技术含量来看，化纤行业的进入壁垒都不高。所以，在中国大力发展化纤产业的政策指导下和地方政府的积极参与下，中国化纤生产企业迅速发展起来，遍地开花。中国化纤原料主要来源大型石油加工企业和进口两部分，应该说，化纤原料生产是比较集中的。但相对而言，化纤加工企业却要分散得多，目前，中国化纤企业总数已经达到 2000 多家，不仅企业数量多，而且生产规模小，除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外，大多化纤生产企业年生产规模在 1-2 万吨左右，很多化纤生产企业年生产规模不足 1万吨。由此可以看出，中国化纤企业除少数企业达到了经济规模外，绝大多数企业离经济规模还有相当大的差距。这些企业，不仅能耗物耗高，而且技术含量低，产品没有竞争力，它们常常成为市场秩序的主要破坏者。在中国化纤市场上，对化纤产品价格起主导作用的主要是进口产品。

　腈纶纤维又名为聚丙烯腈纤维。是一种由聚丙烯腈或丙烯腈含量大于 85%的丙烯腈共聚物制成的合成纤维。常用的第二单体为非离子型

　单体，如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等，第三单体为离子型单体如丙烯磺酸钠和 2-亚甲基-1，4-丁二酸等。

　同时，腈纶纤维的性能比较像羊毛，它的弹性比较好，伸长 20%时回弹率仍可保持 65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高 15%，有合成羊毛之称。腈纶纤维又被称为人造羊毛，具有有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕怕虫蛀等不同特点，它的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。

　中国是一个化纤消费大国，年进口量在 150 万吨左右，国际大型化纤生产企业为了争夺中国市场常常压价销售，从而使得中国化纤行业早在自给率严重不足的情况下就出现竞争非常激烈的局面。

　二、化纤棉市场分析预测

　绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布，包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种；

　化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

　根据中国棉纺织行业协会数据，2014-2017 年中国布产量整体上保持稳定，2018 年开始下滑，2018 年中国纱产量为 695.6 亿米，较 2017年减少了 213.8 万吨；2019 年中国布产量为 456.9 亿米，较 2018 年同比减少了 5.17%。进入 2020 年以来，受到新冠疫情的影响，布产量下滑严重，2020 年 1-9 月布累计产量为 261.8，同比下降 21.61%。

　从棉织造行业细分产品来看，棉布、棉混纺布产量都出现了不同程度的下滑。根据中国棉纺织行业协会数据，2019 年棉布产量为219.2 亿米；绵混纺布产量为 125.7 亿米；化学纤维短纤布产量为 112亿米。2020 年由于受到疫情的影响，所有布产量都出现了大幅度下滑，1-9 月棉布产量为 130.8 亿米，同比下降 17.49%；绵混纺布产量为 54亿米。同比下降 40.87%；化学纤维短纤布产量为 76.8 亿米，同比下降8.34%。

　根据中国棉纺织行业协会数据，2019 年，我国棉织造加工行业营业收入为 3578 亿元，同比降低 3.71%，利润总额为 137.2 亿元，同比降低 14.6%。2020 年 1-9 月我国棉织造加工行业营业收入为 2193.8 亿元，同比下降 16.11%；利润总额为 67.1 亿元，同比下降 27.98%。

　我国棉织造加工行业营业收入和利润总额在 2018 年急速下滑，但是随着工业 4.0 时代的到来，对于棉织造行业的投资规模呈现不断上升的趋势。根据中国棉纺织行业协会数据，2017 年我国棉织造加工行业投资规模约为 805.2 亿元，同比增长 4.5%。随着工厂智能化趋势的加强，预计 2018 年我国棉织造加工行业投资规模约为 862.7 亿元。

　近年来，绿色环保已经成为棉织造行业竞争新优势。棉织造加工企业积极尝试、研发替代 PVA 的环保浆料和上浆新工艺，据中国棉纺织行业协会统计数据显示，上世纪 90 年代至今，PVA 在浆料用量中的比重从 70%下降到了 12%左右。在 2018 年 6 月于山东举行的“纺织之光”绿色环保上浆重点技术推广活动上，九项绿色环保上浆重点技术得到推广，受到企业广泛关注。

　“一带一路”倡议为中国与各个国家的合作注入了新的强劲动力，并已进入深度融合、相互促进的新阶段。棉织造加工企业应该抓住“一带一路”搭建的国际合作平台和新机遇，寻找更优的海外投资环境，为企业“走出去”拓展国际市场空间牵线搭桥。

　第四章

　建设规模

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为化纤棉，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的化纤棉产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 9989.00 万元。

　（二）营销策略

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。坚

　持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　化纤棉 A

　单位

　xx

　4495.05

　2

　化纤棉 B

　单位

　xx

　2497.25

　3

　化纤棉 C

　单位

　xx

　1498.35

　4

　化纤棉 D

　单位

　xx

　799.12

　5

　化纤棉 E

　单位

　xx

　499.45

　6

　化纤棉 F

　单位

　xx

　199.78

　 合计

　单位

　xxx

　9989.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 20750.37 平方米（折合约 31.11 亩），其中：净用地面积 20750.37 平方米（红线范围折合约 31.11 亩）。项目规划总建筑面积 26767.98 平方米，其中：规划建设主体工程 16293.75 平

　方米，计容建筑面积 26767.98 平方米；预计建筑工程投资 2264.31 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 2045.74 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 6294.74 万元；预计年实现营业收入 9989.00 万元。

　第五章

　项目选址评价

　 一、项目选址原则

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业基地。

　重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。总面积 8.24 万平方千米，辖 26 个区、8 个县、4 个自治县，2019 年建成区面积 1379 平方千米，常住人口 3124.32 万人，城镇人口2086.99 万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族

　主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历史文化名城。1189 年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等影响深远；在文字记载的 3000 余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。有国家级重点实验室 10 个、国家级工程技术研究中心10 个、高校 67 所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

　园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。园区围绕《中国制造 2025》10 大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要

　求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的

　原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 61.37%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率 6...